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我们认为下一支10股在这里

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    [LV.2]偶尔看看I

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    发表于 2017-8-15 19:24:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    做投资,绝非误打误撞,每一次正确的选择,都离不开对大势的把握。通过深入分析之后,我们认为新兴消费非常有希望在未来一段时间挑起整个市场大梁。

    中国过去的消费模式有两个特点:第一满足基本的生存需要,吃衣住行等;第二模仿性排量式,不追求个性化、多样化。

    这说到底还是因为:过去国人缺钱,收入水平比较低的情况下,即使想消费,也消费不起。根据国外经验在人均GDP突破5000美元时,消费结构和消费模式都会发生转变,以美、日、韩等为例,一旦人均GDP突破5000美元后,娱乐文化支出会大幅提升。那么,中国人现在有钱了么?

    中国人现在不能说算富裕,但肯定已经不穷了。

    在2014年中国人均GDP已经达到了7485美元,目前中国的收入水平基本上已经快到了中等收入水平。手里头宽裕了,未来的消费模式可能会朝着更追求生活品质这方向走,消费结构会朝着比如文化、娱乐、体育、健康等等新兴消费领域去转变。从宏观上面来反映就是,中国经济正在从投资拉动向消费拉动转变。因此,这些新兴的消费领域就是未来的投资趋势和投资主线,未来新兴消费领域大有可为。

    按照这个主线来看,哪些行业比较符合消费升级和转型这个方向?

    B2C跨境电商
    看看身边的例子就可以发现,之前很多人可能是出国旅游一趟,就会给亲戚朋友代购很多的东西,试想,出趟国本是轻松游玩,可却要代购很多东西,也是怪累的。而现在,有了跨境电商,您可以轻松在家,就可以在家尽收全球新奇之物。

    B2C跨境电商直接由电商平台将境外商品销售给消费者,由于大大缩短了贸易链条,使得消费者可以拿到的价格大大低于传统贸易模式下的价格。因而B2C跨境电商在跨境贸易中的渗透率正在迅速提升。

    其中出口电商主要依托中国具有产业链优势的纺织、轻工、电子等行业,出口B2C电商行业增速预计在40-50%,行业龙头的增速可以达到行业的2-3倍甚至更高。

    进口B2C电商即通常所认知的海淘。消费者海淘的主要原因:1、价格差异(由于价格歧视、规模、税收等原因),2、品质差异(如奶粉等),3、海外独有产品。由于中国消费者正进入关注品质/追求个性化需求的阶段,且电商的购物习惯良好,基础设施更发达,中国进口B2C电商的发展更为迅速,预计2015年行业的增长在300%左右,远远快于出口B2C市场。

    不论是进口还是出口B2C电商,目前的规模相对于商品进出口额约10万亿的量级规模,目前渗透率都仅仅是个位数,未来提升空间还很大,因此看好跨境电商领域的龙头公司。

    出境游
    十一黄金周各大航空公司航班爆满,很多人凑了年假进行一次愉快的出国旅游。其实在游玩的同时,您不妨仔细观察,很多投资机会就在身边。

    出境游是典型的受益于消费升级的行业,从日韩的经验来看,目前我国处于出境游渗透率迅速提升的阶段。出境旅游细分市场过去几年高速增长,复合增速30%以上。

    2014年公民出境旅游人次突破1亿人次,全球第一。今年有个新趋势,二三四线的城乡居民,开始成为新增的出境旅游主力,根据携程报告二线城市居民出境游增幅达到300%。

    此外,越来越多的国家放开中国大陆的旅游签证,使得中国居民出境游的便利程度日渐提高。过去几年人民币的强势也是出境游的一大促进因素。

    电影/演艺
    除了购物、游玩,平时休闲放松选择看场电影也是不错的选择。

    近年电影行业景气度持续向上,业绩处于爆发期。今年1月至9月,全国电影票房收入为330.09亿元,同比去年的219.49亿元,增加110.60亿元,增长50.39%。

    其中,国产影片票房收入197.55亿元,票房占比近60%,比去年同期增长75.24%。预计今年全国电影票房将超过400亿元,多位业内专家都预测,到2018年中国电影票房将超过美国(100亿美元左右),成为全球第一,因此未来几年电影行业仍然会保持比较高的景气度。

    演艺是旅游、娱乐产业中,快速成长的一个子行业。值得关注的是,在线演艺有望成为演艺的一个新趋势,在线演艺意味着观众可以随时到线上的“剧场”观看演出,不受时间和地域的限制。演员和观众的互动也可以从舞台上延伸到舞台下,让观众有机会全方位看到演员的成长历程和台前幕后,这是一种完全不同的的体验。这种新型演艺模式已经成为演艺行业的一个快速成长的子领域。

    体育
    体育与文化娱乐旅游等产业一样受益于消费升级,随着物质生活条件的不断提高、对于身体健康的高度重视以及运动健身预防疾病观念的加深,体育人口和人均体育消费都在迅速提升。这两年的跑步热已经充分说明了这一点。

    而在民间的体育热度快速升温的同时,国家政策也积极支持和推动我国体育产业的发展。2014年10月2日,国务院颁布《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,2015年3月8日,中央全面深化改革领导小组第十次会议审议通过,并由国务院办公厅下发了《关于中国足球改革发展总体方案》。

    以这两个政策为标志,并结合正如火如荼进行的足球改革,我国体育产业正迎来最好的政策环境。体育产业有望迎来一个加速发展的新阶段。

    总的来讲,只要经济稳住保持在6.5%-7%,货币政策宽松不改,牛市的方向就不会改变。在未来的方向上,大消费概念下,重点看好新兴消费这个领域,未来很多好股票都会出现在新兴消费的领域。因此未来三到五年按这个主线投资都会有一些很好的机会。

    综上,下一个10倍股是一点会出现在新兴消费领域。
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